В следующем году Россию ждет минимальное увеличение металлопотребления. Впрочем, роста спроса может и не быть, если не удастся активизировать реализацию инфраструктурных проектов, связанных с проведением Олимпиады-2014 и строительством новых трубопроводов.
В январе-сентябре 2009 г. внутреннее потребление проката черных металлов в России, по данным Минпромторга, составило 18 млн. т и снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% (на 9,4 млн. т). По итогам 3 кварталов в 2009 г. потребление плоского проката в РФ упало на 48%, сортового – на 43%.
В октябре World Steel Association пересмотрела в сторону снижения свой прогноз по потреблению в РФ в 2009 г. Теперь WSA считает, что его объем составит 25 млн. т (на 30% ниже показателя минувшего года), это практически совпадает с оценками местных экспертов (23 млн. т).
Пессимизм WSA, очевидно, основывается на последней экономической статистике – данные о динамике развития промышленности ожиданий не оправдали.
Динамика стального потребление России, млн. т:
|
2008 г. |
2009 г. (оценка) |
2009/2008 |
2010 г. (прогноз) |
2010/2009 |
|
35,45 |
24,982 |
-29,5% |
27,105 |
+8,5% |
Данные: WSA
По оценкам, ВВП по итогам года снизится примерно на 9%, промпроизводство – на 12%. Ситуация в основных отраслях-потребителях – машиностроении и строительстве, остается сложной: как ожидается, в 2009 г. сокращение объемов строительных составило от 20 до 30%, снижение выпуска машин и оборудования – 30-35%, транспортных средств – 40-45%, производство труб снизится на 30%.
Производство в РФ металлоемкой продукции за 10 мес. 2009 г.:
|
Продукция |
январь-октябрь |
янв.-окт. 2009 г. к янв.-окт. 2008 г. |
|
Стальные трубы, млн. т |
5,3 |
76,7% |
|
Краны мостовые электрические, шт. |
345 |
54,1% |
|
Тракторы на колесном ходу, тыс. шт. |
5,5 |
51,3% |
|
Металлорежущие станки, тыс. шт. |
1,4 |
33,8% |
|
Электромашины крупные, тыс. шт. |
2,0 |
45,8% |
|
Троллейбусы, шт. |
496 |
84,8% |
|
Грузовые автомобили, тыс. шт. |
70,5 |
29,8% |
|
Легковые автомобили, тыс. шт. |
483 |
38,2% |
|
Автобусы, тыс. шт. |
26,0 |
45,0% |
|
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, тыс. шт. |
8,6 |
34,8% |
|
Электровозы магистральные, шт. |
187 |
93,0% |
|
Вагоны пасс. магистральные, тыс. шт. |
1,2 |
67,7% |
Данные: Росстат
Местные эксперты не питают радужных надежд и на следующий год – экономика в лучшем случае вырастет на 1-2%, есть и более пессимистические оценки – падение на 1-2%.
В частности, выступая на конференции «Российский рынок металлов», профессор Высшей школы экономики, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев спрогнозировал снижение ВВП России на 2-4%. «Экономический спад в 2010 г. продолжится на фоне начала реального восстановления мировой экономики. В более выгодном положении окажутся отрасли с большим экспортным потенциалом, в том числе металлургия, – заявил он. По его оценке, некоторое улучшение состояния в экономике является следствием, прежде всего, оживления экспорта. Николаев также отметил неэффективность антикризисной политики: завышенные соцобязательства на фоне снижения возможностей госбюджета.
«
Р» выпадет из БРИК?
С нынешними темпами развития экономики, включая и металлопотребление, Россия все больше отстает от других членов БРИК, фактически став аутсайдером этой неформальной группы.
«
Развивающиеся рынки восстанавливаются быстрее, чем развитые. Впереди, как обычно, Китай, Индия и некоторые другие азиатские экономики. В то же время Россия от них серьезно отстает, так как пережила более глубокий экономический спад и столкнулась с более серьезными инфраструктурными проблемами, чем другие страны группы БРИК», – считает эксперт Лондонской школы экономики Рэзин Салли.
Если в Китае, Индии и Бразилии в 2010 г. ожидается рост стального спроса на 10-12%, то в России потребление увеличится максимум на 5-7%.
В 2010 г. WSA прогнозирует российскому рынку увеличение потребления на 8%, до 27 млн. т.
Нет недостатка и в более оптимистических прогнозах – правда, по большей части их высказывают не потребители, а представители меткомпаний. Так, по оценке руководителя маркетинговой стратегической службы
«Северстали» А. Маланичева, видимый стальной спрос в РФ в 2010 г. вырастет на 15-20%. По словам менеджера, «спрос будет расти благодаря оживлению строительной активности и росту проектов в машиностроении в следующем году».
В то же время, по мнению вице-президента консорциума
«Русская Сталь» Дмитрия Горошкова, «Снижение объемов потребления – не краткосрочное явление. Нас ждет затяжное восстановление: за несколькими благоприятными месяцами будут следовать понижательные периоды. Волатильность рынков будет провоцироваться возникновением локальных дефицитов и расконсервацией мощностей, последующим профицитом предложения».
Эксперты сходятся в том, что в 2009 г. большая часть рыночных запасов была исчерпана, что дает надежды на будущий прирост уже не видимого, а реального потребления.
В следующем году в РФ должен стартовать ряд крупных инфраструктурных проектов, связанных с проведением Олимпиады-2014 в Сочи. Трубники и металлурги также возлагают надежды на активизацию строительства магистральных трубопроводов, по которым российские углеводороды пойдут в Европу и Азию.
Однако, если реализация этих планов затянется (напомним, что ранее уже несколько раз откладывались сроки начала строительства трубопроводов второй очереди нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и газопровода «Северный поток»), потребление на внутреннем рынке в 2010 г. не сможет превысить объемы текущего года.
В целом, по прогнозам Министерством экономического развития России, динамика развития отраслей – основных потребителей не позволит даже к 2012 г. достичь докризисных объемов внутреннего потребления металлопродукции.
